将晚收兵回营，夏侯惇来见天化。天化急问何事。惇曰：“蒙将军搭救，特约效力五年。今五年约期已至，当辞将军归旧主。往将军恩准。”天化曰：“今大敌当前，元让若弃我而去，士气必然瓦解。元让至我于何地耶？”夏侯惇曰：“我于丞相处，必说其兵退。”天化叹曰：“今日你我兄弟，明日恐将战场死仇也。”惇曰：“我虽归曹营，却终身不与将军为敌也。”天化又百般挽留。夏侯惇只是要去。天化无奈，赐夏侯惇金二十斤，帛百余匹。夏侯惇不受，只待随从二人，往曹营去。临行前，天化执惇手曰：“若有不顺，可再来相投。”惇至曹营，见了曹操，拜服于尊前。曹操曰：“元让来说我否？”惇曰：“归期已至，特来请罪。”曹操曰：“若是真心向我，可于来日阵上斩敌将，以表忠心。”惇曰：“臣虽归于丞相，却劝丞相自此收兵，莫要与黄善相争。”曹操冷言曰：“你如此轻视于我，不怕我取你性命？”惇曰：“我劝丞相收兵者有三。”曹操曰：“且试言之！”惇曰：“黄善向以汉臣自居，为汉室征战南北，先灭吕布，后逐袁术，乃有功之臣，并无过错，丞相屡以报仇雪恨之名兴师，恐损丞相之美名。此为一。黄善之大敌乃是袁谭，若丞相不用兵，袁谭必会兴兵报仇。二虎相争，必有一伤，其益在丞相。此为二。蜀中马超、张绣、阎行与丞相乃是天敌，若知丞相举全国之兵往青州，必来犯境。丞相后方危矣。此为三。望丞相三思。”曹操闻之，猛然醒悟，急召荀彧、郭嘉等至，商议退兵。郭嘉曰：“黄善大军尽在此，安能善终。我军若退，必遭其袭后。”夏侯惇曰：“某虽不才，愿为丞相垫后。”曹操许之。是夜曹兵尽退，只留夏侯惇领三千兵马断后。早有军士报说于天化。天化不信，出营探望。果见曹营旌旗稀少。天化急领一军追去，却见夏侯惇立马寨前。天化不愿与夏侯惇相斗，放其归去。

至此西路已平。天化令武安国、李四、臧霸等各回本土，谨守各地。自带诸将回临淄。其至临淄自宅，吴凤领其子出迎。时天化离临淄五年未归，其子黄云已五岁矣。父子相见，欢喜不尽。天化遣回众文武，自与妻子回府团聚。

却说曹操收兵回洛阳后，教凉州刺史钟繇打探汉中军情。不日钟繇来报，马超征讨西番未归，西南相安无事。曹操因此大感安心。忽一日，郭嘉等俱之曹府，奏请曹操进王位。曹操拗群臣不过，只得应允。次日圣上设朝，加曹操为秦王。

早有消息传于青州。青州众文武亦劝天化进王位。李四、武安国等亲至临淄来。天化遂许众愿，表奏朝廷，进位鲁王。

南方孙策听闻曹操、黄善皆称王，乃遣使往洛阳纳贡。曹操为安孙策之心，奏请圣上，又加孙策为吴王。

至此天下有二帝，汉帝刘协，伪帝袁术。又有六王：蜀王马超。荆王刘备。魏王袁谭。秦王曹操。鲁王黄善。吴王孙策。