却说汉分六国，魏秦蜀荆吴鲁。天化权且帝于齐鲁，都于临淄。手下文有周经、程昱、戏志才、沮授、孙乾、陈登、陈华、陆荣等。时戏志才年迈，养老在家。陈华、陆荣辅助赵大顺防守淮州。陈登辅助曹宏守卫徐州。孙乾掌管城阳后方。朝中大事，只有文官之首程昱，与长史周经二人，军中文事，皆赖行军司马兼参军沮授。天化甚感人才稀缺，朝中府中之事皆有缺漏。周经进曰：“陛下可广开学舍，招贤纳士。以陛下之贤德，必使四海之贤士归之。”天化然之，令于各郡广开学舍，聚贤纳士。先后招得文士百余名，天化择其优者而用之，遂解人才之急。又因连年征战，军中将校或缺。周经又献一计，曰：“战场为将者，必先武力过人。陛下何不摆下一擂台。但凡身强力壮四肢有力，亦或略知武艺者，均可上场一试。寻其有资质者，收为军中。”天化亦然之，下旨传教各镇，摆擂选才。飞马奔驰四郡，一时间，青、徐、淮、兖四州，皆行打擂之风。时家有青年男子，邻人皆问，曰：“去打擂否？”或答打矣；或答未打。邻人当曰：“七尺好男儿，当为国效力。今圣上设以擂台，是万民之福。”

泰安二年初，三清教左慈云游四方，传播教义。偶得神兵利器，名曰“流采”。左慈回国，献与鲁主天化。天化问曰：“此宝有何奥妙？”左慈曰：“此乃上古神器，颇有灵性，需寻有缘人，方能尽显其妙。”天化接过宝物，乃是一柄利剑。剑身长约三尺，色泽黝黑；雕龙画象，夹杂道气。天化赞曰：“真乃神器也！却不知如何寻得有缘人？”左慈曰：“既有缘寻得宝物，必能有缘寻得物主。陛下且安心，有缘人不久将至。”天化令将宝剑收藏。左慈乃退。周经进曰：“各州擂台，集聚武者无数，或有人会使剑。陛下不若再设一比剑校场，但见剑法有造诣者，可留之试剑。”天化允其所奏，乃于临淄试剑寻流采剑主。鲁国大小战将得知，纷纷来校场比试剑法。时鲁国剑法最为高明者，当属谋士戏志才。却因此时年迈多病，卧床不起。其余将官之中，剑法当属步战之王王彧第一。女将吴霞剑法亦是颇为高明。余者皆懂剑法，却不甚高明。天化令王彧、吴霞试剑。二人均不得奇妙，非流采之主。天化亲至三清教，与左慈商议。左慈曰：“天下之大，或此并非一国之事。陛下可昭告六国义士，前来比试。”天化曰：“若剑认敌国之主，当如何为之？”左慈曰：“道术不分国界，况是一神器乎？”天化服之，飞马传报赵大顺，于淮南光州城设比武场，广迎天下剑士。快马飞驰，不出一月比武场已成。左慈带剑往淮南，主持比剑。六国军民，多有来比剑者。却没有最剑，只有更剑。左慈飞鹤传书于天化，六国之中，来试剑之将令约有百余人。秦国夏侯惇、夏侯渊等，魏国赵云等，蜀国张绣、马岱、马铁、庞德等，荆国文聘、魏延、黄祖等，吴国最多，大小将领皆至。又有宗师王越至，却亦非流采之主。半年之后，忽左慈带一人执剑回临淄。天化视之，正是流采剑，剑刃之上尽露灵光，显是已经认主。急召之问其故。左慈曰：“此人乃是大侠王越弟子。姓吴名止，月前来光州比剑。因见其剑法独特，遂使之试剑，不料竟果是流采之主。”天化令其试舞一剑，果不同凡响。因此留吴止于临淄。

同年九月，东莱太守朱抗上表，东莱临海诸地，时有贼寇出没，沿水路而上。杀人放火，打家劫舍，无恶不作。东莱守将张俊、迪安率兵围剿。苦于海贼来去无踪，无法捉摸，未能剿尽。天化得报，乃令平虏将军孙兴、折冲将军曹性领兵前往剿匪。孙兴、曹性至东莱时，匪贼已退。飞书驰报鲁主。鲁主天化令二人驻军防守。二人因此扎营于蓬莱、牟平等地。月余后，忽有海岸渔民，往营中报说，有贼船自东而至。孙兴、曹性二人急领兵出营。至牟平港口时，张俊、迪安亦至。众人登高而望，见有高大战船三艘。孙兴问曰：“此何处船只也？以至如此另类！”迪安曰：“此必是海贼。其战船行驶飞速，能抗风浪，胜我国之船数倍。”孙兴曰：“如此精湛造船技艺，我国当效仿之。”曹性曰：“若能劫得一艘船，必能防其造之。”孙兴闻之，笑曰：“此计甚妙，可按兵不动，待匪贼等陆之后，先劫战船，再行围剿。”众人均以为然。遂分头行事，张俊、迪安领本部之兵，先绕至水边埋伏。须臾匪贼登陆，留兵把守水面。张俊、迪安兵马骤至。贼寇抵挡不住，被张俊二人占了一船。迪安逼迫船员，将船使往内港。余匪驶一船追击。

却说群匪登陆，行不远，被孙兴、曹性二将截住厮杀。匪贼大乱，不能抵挡，大队皆被冲散，急往水面退走。孙兴等随后赶去。匪贼至水面时，却只余一艘战船。群匪哄抢登船，背后孙兴大军赶至。把人马都截住，只有十余匪贼等上战船，急驶往海面去了。张俊、迪安驾船行至内港，使两岸官兵射中敌船。敌船不能近，遂退回去。孙兴等令将匪贼带至郡府。太守朱抗亲审之。匪贼守口如瓶，宁死不说出处。朱抗令将其严刑拷问。多有不受严刑而自尽者，却无一肯言出处。朱抗无奈，只好尽数收押。孙兴等班师回朝，将贼寇十人带回临淄。时鲁主天化南巡徐州未归。沮授代为审之，无效。乃先将其收押于狱中。

泰安三年初，东莱黄城又来恶报。报说：匪贼连结方外之人，出兵东莱。东莱太守朱抗起兵迎敌。却被杀得大败奔回长广城。匪贼将东莱围住，质令释放海贼。朱抗被杀得心寒，不敢违之，乃将群贼放出。敌人却未退兵，围城攻打不休。朱抗见贼军势大，令张俊开城投敌。只有迪安未降，率亲随十余人逃往黄县。黄县孔合、田渊尽散家财，与迪安共抵外敌。天化大惊，急忙设朝，与百官商议。御史蔡襄奏曰：“自西汉以来，多有先人东游，探知东洋有岛国数十。今敌寇自外来，必与东洋岛国有关。”天化曰：“茫茫大海之中，有岛无数，安能便知是何国家？”程昱奏曰：“敌寇既救海贼，必与海贼分属同党。陛下可再试审海贼。”天化然之，一面令虎贲将军太史慈调集兵马五万，准备东征；一面令人严审海贼。三日后，太史慈兵马粮草集结毕，天化依旧令孙兴、曹性二人领精兵一万先行。时海贼却依旧无果。周经献计曰：“陛下可往三清教中，李教主或能助之。”天化大喜，即退了朝服，换了道装，来见李意。天化将海贼一事，说与李意听。李意曰：“于吉长老，精通幻术，必能成此功。”天化遂带于吉至狱中。于吉以幻术支配海贼，竟使海贼将事委道出。原来诸多贼寇果真来自东方岛国。东方有海数千里，大海之外有岛群。岛上有人居住，称之为倭人。倭人之间，又有国家数十，各自战乱不休。有一倭人国唤作邪马台国，乃女王卑弥呼统领。卑弥呼善使巫术，逐渐将倭人统一。卑弥呼得知大海以西有汉朝大国，物产丰富。遂遣人远渡海洋，往中土打探民情。正值中原大战，诸侯互相攻伐。倭人闻知汉朝富裕，又值大乱，纷纷出海往沿海诸城掠劫。