女娲用身体补住了天上的窟窿，洪水慢慢的退去，人们摆脱了灾难，渐渐地恢复了正常的生活。活着的人们自动组成了部落，其中一个最大的部落叫做神农部落。这神农部落的首领姓姜名石年，因为他是唯一一个，得到火神祝融的真传而存活下来的人，所以这姜石年以火德王，故号炎帝，这个炎帝生下来三天就会说话，五天就能走路，长到三岁就已经知道稼穑之事。炎帝被选为部落首领后教人们耕作，让人们不再挨饿，所以投靠炎帝的部落就越来越多。炎帝治理部落很有方法，他不赏而民勤，不罚而邪正，不忿争而财足，无制令而民从，威厉而不杀，法省而不烦，人民无不敬戴。所以炎帝的名气越来越大，自此很多的小部落也纷纷投靠炎帝，并推举炎帝为联盟部落的大首领，在多个投靠炎帝的部落中，有一个部落民族叫做九黎族。这个九黎族的首领叫做蚩尤，其带领的九黎族凶猛残暴，喜好烧杀抢掠，暴虐百姓，打着炎帝的旗号暴掠民财，欺负弱小的部落逼他们归顺于自己。在炎帝的联盟部落逐渐的强大的同时，有一个小部落终于再也无法忍受大联盟部落的欺压而崛起。这个部落的名字叫做华夏，其首领姓姬名轩辕，因有土德之瑞，故被人们称为黄帝。这个黄帝出生不到一个月就会说话，长到十几岁的时候就已经无所不通了。黄帝被选为华夏部落的首领后，修德振兵，治五气，蓺五种，抚万民，度四方。有些弱小的部落首领，见蚩尤残暴，纷纷的投向黄帝的华夏部落，正所谓一山不容二虎，炎帝在蚩尤为首的部落首领的挑唆下，终于决定要与黄帝开战。

炎帝带领联盟部落胡将士，与黄帝在阪泉之野摆开战场。这两个部落首领都是上古之神，一个是南郊赤帝，圣号南方赤帝丹灵真老三炁天君，号曰炎帝，头戴赤精玉冠，身穿三气丹羽飞衣，建朱旗，从神丙丁，官将三十万人。上导泰清玄元之灵化，下和三气之陶鎔，令万物之永存，运天精之南夏。另一个是中郊黄帝，圣号中央黄帝玄灵黄老一炁天君，号曰黄帝。头戴黄精玉冠，身穿五色飞衣，建黄旗，从神戊己，官将十二万人，上等自然之和，下旋五土之灵，天地守以不亏，阴阳用之不倾。

那炎帝派九黎族的大尊长蚩尤为先锋，先发制人对黄帝的军队展开攻击，而黄帝则令熊、罴、狼、豹、狮、虎、为前驱与炎帝交战。两军交锋，杀声震天，刀光剑影，血流成河。此仗打了整整七天七夜，最终由于炎帝的兵多将广，黄帝战败，只好退回了自己的老家轩辕城。这个城池虽然被称之为轩辕城，但其实并不是真正的城池，轩辕城的构造很简单，大多数的建筑都是用黄土堆起来的，在黄帝姬轩辕未出生之前，这个地方被人们称为黄土城，后来因为黄帝出生在这里，所以才把黄土城改为了轩辕城。

此时的炎帝年迈以高，他只想给黄帝一点教训而已，并不想赶尽杀绝，见黄帝退回轩辕城，炎帝本想准备打道回府。但是九黎族的大尊长蚩尤，一心想要把黄帝赶尽杀绝。他先是把黄帝的降兵全部活埋，然后又让炎帝以火围攻轩辕城，炎帝不敢得罪蚩尤，只能按照蚩尤的计划，火攻轩辕城。炎帝拿着天火令牌，念起五行火咒，刹那间轩辕城内外燃起了熊熊的火焰，浓烟滚滚，遮天蔽日。这场赤黄两帝的较量，我本不应该插手，因为我现在只是一只神兽——应龙而已。女娲让我帮助人类对付劫魔，而这场战役是人与人的战役，如果我插手的话，会改变历史，但是我又不能眼睁睁的看着一位上古之神就这么死去。看着熊熊的烈火，越烧越旺，我突然想到水火无情属于天灾，而战争属于人祸。我只管把火熄灭，至于谁胜谁负，就不管我的事了。想到这我腾空飞起，施法让乌云在轩辕城上聚集，顷刻间乌云密布，铜钱大的雨点像决堤的天河，侵袭轩辕城，黄帝见大火扑灭，令士兵杀出城去，炎帝的将士以为黄帝的大军，会被烧死在轩辕城内，所以并没有任何防备，于是被黄帝的大军杀了个措手不及，炎帝只好退回了阪泉之谷。。