牛辅是董卓的女婿，曾任中郎将。董卓被杀时，牛辅率领本部人马屯军于陕地。

吕布派李肃率领人马前去征讨牛辅。

李肃本来是位文官，如今却成了领兵元帅，也是中郎将。跟随他前往征讨牛辅的偏将是宋宪。两人带领手下将牛辅团团围住。

牛辅带领手下杀出，手下将领均是西凉人，打仗英勇无比。他们杀出北门，将攻打北门的李肃杀得只有招架之势并无还手之力。一场混战之后，李肃抵挡不住只得撤退。

此时，宋宪带领人马围攻南门。南门不开，宋宪令人叫骂。谁知就在此时有手下来报，说李肃人马已经被牛辅打败。消息马上传开，再加上城门突然打开，牛辅手下的偏将带领人马杀了出来。

宋宪竭力抵抗，但是只因李肃在北门遭败导致部下人心焕散，战斗力急剧下降，加之西凉军英勇无比，宋宪的队伍就被冲杀的溃退而去。

李肃带人逃回长安，向吕布汇报情况说：“牛辅带领的西凉军队非常英勇，我们被打败了。”

吕布本来想大骂李肃的，但考虑他诛杀董卓有功，且是自己的同乡，关系也不错，所以也就没有责骂，而是让他带领另外两位偏将侯成和魏续与还在陕地与牛辅交战的宋宪所部会合，重新攻打牛辅。

李肃首战失败很没面子，如今带领侯成和魏续再次杀回去，与宋宪合兵一处攻打牛辅。牛辅带兵出来厮杀却没能取胜，只得暂时收兵。

晚上，牛辅营中有士兵半夜背叛出逃，造成内乱。牛辅误以为整营皆叛，于是带着金银珠宝，与亲信五六人出逃。结果被李肃发现追杀。

牛辅打马而逃。李肃拼命追赶。

牛辅悄悄搭弓箭射向李肃。李肃没有防备被射准头盔，头盔虽然被射落，人却没有受伤。李肃大怒拍马急追牛辅，并挺着长矛刺向牛辅。

牛辅只得与李肃应战，但是只打了两个回合就见侯成追了过来，他只得继续打马逃跑。

李肃追上从后面刺杀，牛辅挡开一枪，正欲回身抵挡时，马失前蹄，他从马身上翻滚下去。李肃赶上前去一枪刺中他的咽喉。

此时，宋宪与魏续分别从南北两门攻入陕城。牛辅部下大部分投降，个别不愿投降者也纷纷脱去军装混于百姓群中悄悄出城逃命去了。

李肃终于赢得了吕布的信任，清理城中散兵之后，他派宋宪等三位将领回去向吕布禀报，而他自己却仍然守着陕地。

且说李傕、郭汜和张济等人带领队伍来找牛辅，可陕地已经被李肃占领，同时得知牛辅已被杀。他们无所依靠，也不敢进城与李肃相见，害怕李肃不分青红皂白杀了他们。李傕等人离开陕地，然后便派使者前往长安递交悔过书，并请求完全赦免。

王允在杀了董卓之后马上公开宣布董卓的罪恶，并且对于死不悔改追随董卓的将领要求杀无赦。

董卓手下的李傕、郭汜、樊稠和张济四人早都心灰意冷，又是写悔过书，又是要求向王允投诚，可是王允却认为他们罪大恶极，完全没有赦免的必要。